熱烈祝(zhu)賀

中原(yuan)豫資投資控股集團有限公(gong)司(si)

2024年面向專業投資(zi)者公開(kai)發行公司債券（第一(yi)期）

發行(xing)圓滿成功！

2024年3月6日，中(zhong)原豫資(zi)投資(zi)控(kong)股集團(tuan)有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本集團(tuan)”“豫資(zi)控(kong)股集團(tuan)”）2024年面向專業投資(zi)者公開發行公司(si)債(zhai)(zhai)券（第一(yi)期(qi)(qi)）（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券”）成功簿記(ji)發行，債(zhai)(zhai)券簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“24中(zhong)豫02”，債(zhai)(zhai)券代碼“148636.SZ”，本期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券期(qi)(qi)限(xian)為(wei)(wei)5年期(qi)(qi)，最終發行規(gui)模10億元(yuan)，票面利率2.76%，認購倍(bei)數2.71倍(bei)。本期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券牽頭(tou)主(zhu)承銷商及簿記(ji)管理人為(wei)(wei)中(zhong)信證券，聯席主(zhu)承銷商為(wei)(wei)申萬宏(hong)源(yuan)證券。

在(zai)本期(qi)公(gong)司(si)債(zhai)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)過(guo)程(cheng)中(zhong)，集(ji)(ji)團資金(jin)管(guan)理中(zhong)心與(yu)主承銷商提前(qian)謀劃布局，實時掌握(wo)市(shi)場最新(xin)情(qing)況，依(yi)據債(zhai)券(quan)(quan)市(shi)場價格(ge)走勢，精準把(ba)握(wo)發(fa)行(xing)時間窗口，最終取得(de)了(le)較好的發(fa)行(xing)價格(ge)。在(zai)簿記發(fa)行(xing)前(qian)，制定了(le)周密的銷售策(ce)略，積極在(zai)公(gong)開(kai)市(shi)場引導各(ge)大銀行(xing)、券(quan)(quan)商、保險、基金(jin)、信托等(deng)各(ge)類投(tou)資者踴躍參與(yu)認(ren)購；在(zai)簿記過(guo)程(cheng)中(zhong)，充(chong)分挖掘利率下探空(kong)間，最終全部發(fa)行(xing)5年期(qi)品種，順利完(wan)成(cheng)了(le)我集(ji)(ji)團在(zai)2024年的第(di)一期(qi)債(zhai)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)。

今年2月，河(he)南(nan)省人民政府(fu)批復將豫資控股集團改組為國有資本運營公司。本期債券為本集團改組為國有資本運營公司后在公開市場的首次亮相，獲得大量機構投資者的踴躍認購，推動票面利率持續壓降，圓滿完成本期發行。本期債券最終發行結果創河南省同期限公司債券票面利率歷史新低，同創本集團歷史債券發行利率新低，充分體現了資本市場對豫資控股集團向國有資本運營公司改革轉型的積極認可。下一步，豫資控股集團將以本次債券發行為契機，堅持圍繞省委省政府的決策部署和重大戰略，立足國有資本運營公司的功能定位，不斷(duan)拓(tuo)展多元化的融資，推動(dong)落地(di)高(gao)水平(ping)的項目(mu)，為河南省(sheng)經濟(ji)高(gao)質(zhi)量發(fa)展注(zhu)入(ru)更強動(dong)力(li)。