2023年8月(yue)2日,河(he)南(nan)省豫資(zi)城鄉一(yi)體化建設發(fa)展有限公司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“我公司”、“發(fa)行人”)2023年面(mian)向(xiang)專業投資(zi)者(zhe)公開(kai)發(fa)行公司債(zhai)券(quan)(第三(san)(san)期)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本期債(zhai)券(quan)”)成(cheng)功簿記發(fa)行,債(zhai)券(quan)簡稱(cheng)“23豫資(zi)03”,債(zhai)券(quan)代碼“115748.SH”,本期債(zhai)券(quan)期限為3年期,最終發(fa)行規(gui)模10億元,票面(mian)利率3.23%,認購倍數2.74倍。本期債(zhai)券(quan)為我公司今年以(yi)(yi)來(lai)第三(san)(san)期公司債(zhai)券(quan)發(fa)行,創2023年以(yi)(yi)來(lai)河(he)南(nan)省同品種(zhong)同規(gui)模債(zhai)券(quan)發(fa)行利率新低,同創發(fa)行人今年以(yi)(yi)來(lai)債(zhai)券(quan)發(fa)行利率新低。本期債(zhai)券(quan)牽(qian)頭(tou)主承(cheng)銷商及(ji)簿記管理人為中金公司,聯(lian)席(xi)主承(cheng)銷商為東方投行。
在(zai)(zai)本期債(zhai)券(quan)發行(xing)準備階段(duan),我公(gong)司(si)(si)通(tong)過縱(zong)深推(tui)進(jin)主(zhu)題教育,大興調查研(yan)(yan)究之(zhi)風,結合(he)集團發展戰(zhan)略,以(yi)調研(yan)(yan)開路,以(yi)實干破局,切實轉化用好(hao)調研(yan)(yan)成(cheng)果,為本次(ci)債(zhai)券(quan)成(cheng)功(gong)(gong)發行(xing)奠定了(le)扎實的(de)(de)(de)基(ji)礎。同時,金(jin)融管(guan)理條線(xian)上(shang)下一心,每日密(mi)切跟進(jin)債(zhai)券(quan)市場走勢,在(zai)(zai)前(qian)期充分做好(hao)市場摸(mo)底與投資(zi)(zi)人鋪墊的(de)(de)(de)情況下,精準把握市場窗口,充分擁抱市場,引(yin)入(ru)大量非(fei)銀投資(zi)(zi)機構(gou)參與本次(ci)債(zhai)券(quan)認(ren)購,支持本期成(cheng)功(gong)(gong)發行(xing)。在(zai)(zai)簿記發行(xing)前(qian),金(jin)融管(guan)理部協(xie)同主(zhu)承銷商制定了(le)周密(mi)的(de)(de)(de)銷售策略,積(ji)極在(zai)(zai)公(gong)開市場引(yin)導(dao)各類型(xing)投資(zi)(zi)者,銀行(xing)、基(ji)金(jin)、證券(quan)、保險、信托等機構(gou)踴躍參與,最(zui)終(zhong)(zhong)非(fei)授信投資(zi)(zi)人認(ren)購貢獻達到74%,進(jin)一步拓寬了(le)公(gong)司(si)(si)金(jin)融資(zi)(zi)源,撬動更多市場化資(zi)(zi)金(jin)參與公(gong)司(si)(si)債(zhai)券(quan)認(ren)購;在(zai)(zai)簿記過程中,充分挖(wa)掘(jue)利率下探空(kong)間,最(zui)終(zhong)(zhong)取得了(le)圓滿的(de)(de)(de)發行(xing)成(cheng)果,順利完成(cheng)了(le)我公(gong)司(si)(si)在(zai)(zai)2023年的(de)(de)(de)第三期債(zhai)券(quan)發行(xing),最(zui)終(zhong)(zhong)發行(xing)結果創(chuang)(chuang)2023年以(yi)來河(he)南(nan)省同品(pin)種同規模(mo)債(zhai)券(quan)發行(xing)利率新低,同創(chuang)(chuang)我公(gong)司(si)(si)今(jin)年以(yi)來債(zhai)券(quan)發行(xing)利率新低。